來(lái)源：投中網(wǎng)（ID:China-Venture） 作者：楊博宇

2009年的千億規(guī)劃，雖有延宕，但終成現(xiàn)實(shí)。

上世紀(jì)50年代，杰拉爾德·皮爾遜、卡爾文·富勒和達(dá)里爾·查賓，三名科學(xué)家合作開(kāi)發(fā)出世界上第一塊以硅為原材料的太陽(yáng)能電池，把轉(zhuǎn)換效率提升至6%。當(dāng)時(shí)《紐約時(shí)報(bào)》評(píng)論道，硅太陽(yáng)能電池“可能標(biāo)志著新時(shí)代的開(kāi)始，最終會(huì)實(shí)現(xiàn)人類(lèi)最渴望的夢(mèng)想之一，即幾乎無(wú)限量的太陽(yáng)能應(yīng)用于人類(lèi)文明。”?

10余年后，硅材料在四川樂(lè)山生根發(fā)芽。此后半個(gè)多世紀(jì)，多晶硅產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)沉浮，峨半廠、新光硅業(yè)、永祥股份等企業(yè)相繼登臺(tái)，樂(lè)山不斷“跌倒”又“爬起來(lái)”，逐漸成長(zhǎng)為中國(guó)晶硅的生產(chǎn)中心。?

2021年，樂(lè)山多晶硅產(chǎn)量6.7萬(wàn)噸，約占全國(guó)產(chǎn)量的13%。2022年1-3月，樂(lè)山硅料產(chǎn)量3.16萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的19%。?

此外，通威在樂(lè)山新建產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸。保利協(xié)鑫在樂(lè)山的顆粒硅項(xiàng)目整體規(guī)劃達(dá)到50萬(wàn)噸。而在下游產(chǎn)業(yè)上，協(xié)鑫集成、京運(yùn)通、晶科能源、高測(cè)股份，先后在單晶拉棒、切片、硅片、組件等環(huán)節(jié)加大投資。2022年，其產(chǎn)值規(guī)模將突破千億元，是全球單一區(qū)域最大產(chǎn)能。?

本文著重討論如下幾個(gè)問(wèn)題：

樂(lè)山是如何崛起的？千億硅谷是如何形成的？

從技術(shù)的維度，樂(lè)山成為晶硅中心的過(guò)程中，付出了哪些學(xué)費(fèi)？

從周期的維度，如何判斷產(chǎn)業(yè)周期？如何成為長(zhǎng)期的“剩者”？

01 峨半廠，晶硅技術(shù)先驅(qū)

1958年，北京有色金屬研究院338研究室的科研工作者正在發(fā)愁。他們已經(jīng)通過(guò)鋅還原法研制出我國(guó)第一批多晶硅。但是如何提高多晶硅純度，并將其從實(shí)驗(yàn)室?guī)У疆a(chǎn)業(yè)界，還是一個(gè)難題。?

當(dāng)時(shí)，我國(guó)已經(jīng)提出“向科學(xué)進(jìn)軍”的口號(hào)，在礦冶、通信、國(guó)防等13個(gè)方面提出57項(xiàng)重大科學(xué)攻堅(jiān)任務(wù)。硅材料作為國(guó)防軍工、通訊技術(shù)等領(lǐng)域重要的原材料，一直受到科學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注。?

1964年，冶金工業(yè)部根據(jù)國(guó)家三線建設(shè)戰(zhàn)略，將338室內(nèi)遷到四川樂(lè)山峨眉縣，定名為“冶金工業(yè)部北京有色金屬研究院第一研究所”，代號(hào)739。一年時(shí)間，739廠建成多晶硅和單晶硅車(chē)間，并且全面投產(chǎn)。真正開(kāi)啟了晶硅材料產(chǎn)業(yè)化的序幕。樂(lè)山也因此成為我國(guó)歷史最悠久的晶硅材料生產(chǎn)基地。?

到了七十年代，739廠更名為“峨眉半導(dǎo)體廠”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“峨半廠”），其多晶硅等產(chǎn)品主要供給國(guó)防部門(mén)，為導(dǎo)彈、通信衛(wèi)星的研發(fā)提供材料。1980年和1984年，峨半廠還先后兩次收到中央和國(guó)防科工委的感謝信，表彰其在洲際導(dǎo)彈和通信衛(wèi)星發(fā)射上的貢獻(xiàn)。?

而且作為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)在晶硅領(lǐng)域技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)，峨半廠不僅向羅馬尼亞等國(guó)提供援助性的晶硅產(chǎn)品，還承擔(dān)起為羅馬尼亞等國(guó)培養(yǎng)相關(guān)領(lǐng)域科研人員的重任。足見(jiàn)其在當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)界的地位。?

但就在國(guó)內(nèi)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)卻風(fēng)云變幻。?

一方面，國(guó)外企業(yè)正在積極開(kāi)展改良西門(mén)子法的技術(shù)攻堅(jiān)，試圖大幅度降低多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中的能耗和污染物，提升多晶硅品質(zhì)和產(chǎn)量。?

另一方面，光伏太陽(yáng)能正在加速?gòu)膶?shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)界。1977年，美國(guó)總統(tǒng)吉米·卡特發(fā)布了針對(duì)太陽(yáng)能光伏的激勵(lì)政策。美國(guó)石油企業(yè)紛紛響應(yīng)，大西洋里奇菲爾德公司投資2億美元，于1980年建起了全球第一家年產(chǎn)超過(guò)1MW的太陽(yáng)能工廠。?

這些現(xiàn)象表明，晶硅產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變革——太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)品即將迎來(lái)大爆發(fā)。?

到了90年代，變化更為劇烈。1990年，美國(guó)政府出臺(tái)了《清潔空氣法案》。1993年，德國(guó)推出“10萬(wàn)屋頂光伏計(jì)劃”。同年，日本推出“新陽(yáng)光工程”。美、德、日等國(guó)都積極通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼等手段來(lái)推進(jìn)光伏應(yīng)用，直接帶動(dòng)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推高了太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的產(chǎn)量。?

國(guó)內(nèi)企業(yè)大受觸動(dòng)。1995年，在一次職工大會(huì)上，峨半廠廠長(zhǎng)張惠國(guó)激動(dòng)地說(shuō)，“眼下市場(chǎng)變化帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇稍縱即逝，我們必須加快技改，主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)，再等下去只有死路一條！”?

此言不虛。國(guó)際市場(chǎng)變化給企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，但同時(shí)也帶來(lái)了強(qiáng)悍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。90年代，全球1000噸以上產(chǎn)能的企業(yè)全部集中在美德日三國(guó)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)的總產(chǎn)量還不足百噸。當(dāng)時(shí)，德國(guó)Wacker，美國(guó)Hemlock，日本德山集團(tuán)等，依靠?jī)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和低廉的價(jià)格，將國(guó)內(nèi)企業(yè)打的潰不成軍。?

技改勢(shì)在必行。峨半廠自1995年開(kāi)始了改良西門(mén)子法的技術(shù)探索，經(jīng)過(guò)不懈努力，先后掌握了4大關(guān)鍵技術(shù)，突破了外國(guó)企業(yè)的技術(shù)封鎖。并且在1997年計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)100噸多晶硅國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)性試驗(yàn)項(xiàng)目。這是當(dāng)時(shí)我國(guó)第一條以改良西門(mén)子法為主要技術(shù)路線的多晶硅生產(chǎn)線。?

但留給中國(guó)隊(duì)的時(shí)間不多了。?

國(guó)外巨頭長(zhǎng)驅(qū)直入，讓國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格一路走低。2000年，峨半廠新的生產(chǎn)線剛剛試產(chǎn)。多晶硅價(jià)格就跌到9美元/公斤（后穩(wěn)定在20-25美元/公斤）。原本就苦苦支撐的中國(guó)企業(yè)紛紛倒閉。在80年代，全國(guó)有14家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，而到了20世紀(jì)末只剩下了峨半廠和洛陽(yáng)單晶硅廠在風(fēng)雨中飄搖。?

可以毫不夸張地說(shuō)，中國(guó)企業(yè)在第一輪產(chǎn)業(yè)周期中全線潰敗。?

不過(guò)，當(dāng)時(shí)的樂(lè)山依靠悠久的產(chǎn)業(yè)歷史和較為先進(jìn)的技術(shù)水平，保留了復(fù)興的火種。為中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)復(fù)興和光伏產(chǎn)業(yè)崛起埋下了伏筆。?

02 鍍金時(shí)代，劍指千億

21世紀(jì)初，硅料價(jià)格的暴跌，給下游組件企業(yè)帶來(lái)了更高的利潤(rùn)空間。同時(shí)受?chē)?guó)際市場(chǎng)的影響，我國(guó)也誕生了第一批光伏太陽(yáng)能企業(yè)。?

2001年，光伏太陽(yáng)能專(zhuān)家施正榮博士回國(guó)創(chuàng)辦了無(wú)錫尚德。2005年，彭小峰創(chuàng)辦了江西賽維LDK。隨后，隆基、漢能、晶科、英利等企業(yè)相繼進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。?

與此同時(shí)，歐洲各國(guó)紛紛效仿德國(guó)，砸下真金白銀補(bǔ)貼光伏發(fā)電。以西班牙為例，度電補(bǔ)貼高達(dá)58美分，2007－2008年其太陽(yáng)能新裝機(jī)量占到全球近一半份額。?

需求端的刺激，又帶動(dòng)了上游多晶硅價(jià)格回暖。2005年多晶硅價(jià)格上漲到100萬(wàn)元/噸，一年之后飆升到300元/噸。樂(lè)山的硅產(chǎn)業(yè)迎來(lái)復(fù)興。?

2000年，繼承峨半廠的技術(shù)與設(shè)備的新光硅業(yè)注冊(cè)成立，年產(chǎn)1260噸多晶硅項(xiàng)目于2007年2月投產(chǎn)。2005年，樂(lè)山電力與天威保變合資成立樂(lè)電天威，投資22億在樂(lè)山建設(shè)3000噸/年的多晶硅項(xiàng)目。2006年，東方電氣入主峨半廠，成立東氣峨半，進(jìn)軍多晶硅市場(chǎng)。同年，通威集團(tuán)與樂(lè)山市人民政府簽訂1萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目投資協(xié)議……?

樂(lè)山市政府更是積極謀劃。2009年，樂(lè)山在《川南經(jīng)濟(jì)區(qū)（樂(lè)山）發(fā)展規(guī)劃思路（2009年-2020年）》中規(guī)劃：到2020年，累計(jì)投資650億（自2009年起），年產(chǎn)35000噸多晶硅，硅材料及太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超過(guò)1100億元，硅材料及綜合利用相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2300億元。?

樂(lè)山的硅材料產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)、劍指千億，一躍跨進(jìn)鍍金時(shí)代。?

但鍍金并非真金。當(dāng)時(shí)的光伏產(chǎn)業(yè)“命不由己”：核心技術(shù)在外，主要市場(chǎng)在外，核心材料在外（包括多晶硅在內(nèi)的主要原材料依然靠進(jìn)口），時(shí)稱(chēng)“三頭在外”。?

大廈建于流沙之上，崩潰就比想象中來(lái)得更快。?

2008年美國(guó)金融危機(jī)席卷全球，歐美各國(guó)經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)。財(cái)政無(wú)力繼續(xù)補(bǔ)貼消費(fèi)者安裝光伏組件，終端市場(chǎng)迅速萎縮。?

而上游硅料在全球市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)剩。其實(shí)早在2008年時(shí)，硅料價(jià)格就開(kāi)始下行，但多晶硅的投入周期長(zhǎng)達(dá)18－24個(gè)月。2008年大舉擴(kuò)張要等到2010年之后產(chǎn)能才會(huì)爆發(fā)，這種滯后性在一定程度上干擾了企業(yè)對(duì)于未來(lái)的判斷。?

需求端和供給短的利空疊加，直接反應(yīng)在多晶硅的價(jià)格走勢(shì)上。在金融危機(jī)之前，多晶硅價(jià)格最高突破500美元/千克。但是到了2011年，多晶硅價(jià)格暴跌至30美元/千克。?

國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)瞬間傻眼。?

然而，一波未平一波又起。2011年、2012年，美國(guó)和歐盟先后對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)征收高昂的反傾銷(xiāo)稅。其中美國(guó)征收的稅率高達(dá)249.96%。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈雪上加霜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到了2013年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)破產(chǎn)了350多家，市值縮水了99%。?

在上游硅料環(huán)節(jié)，樂(lè)山的東氣峨半、新光硅業(yè)、樂(lè)電天威等企業(yè)相繼停產(chǎn)。據(jù)此前的媒體報(bào)道，新光硅業(yè)2011年虧損3752.73萬(wàn)元，2013年前三季度虧損1.85億元。樂(lè)電天威從2011年開(kāi)始虧損，到2013年債務(wù)總額高達(dá)21億。東方電氣在2012年關(guān)閉了投資18.33元的多晶硅項(xiàng)目，并隨后宣布退出多晶硅產(chǎn)業(yè)。?

曾經(jīng)“歌舞升平”的樂(lè)山硅產(chǎn)業(yè)，在短短三年后，就只剩下通威旗下的永祥股份苦苦支撐。其原計(jì)劃2012年9月底建成的6000噸/年的多晶硅項(xiàng)目也不得不宣告暫停。?

“第一財(cái)經(jīng)”在相關(guān)報(bào)道中描述了當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)的蕭條景象：“（樂(lè)電天威）警務(wù)室里無(wú)人值守，工廠大門(mén)緊閉，鐵柵欄的另一側(cè)間隔數(shù)米就有一條狗，似是防盜，對(duì)著路過(guò)的行人狂吠。”而在新光硅業(yè)的廠區(qū)內(nèi)“已經(jīng)長(zhǎng)起齊人高的草”。?

產(chǎn)業(yè)周期的重錘，再次把樂(lè)山的“硅谷夢(mèng)”砸得粉碎。?

03 創(chuàng)新與救贖

如果說(shuō)10年前的行業(yè)低谷只是擊碎了峨半廠的光榮與夢(mèng)想。那么這一次卻在整個(gè)樂(lè)山的產(chǎn)業(yè)上撕開(kāi)了一條血口。不僅是天量的投資打了水漂，更嚴(yán)重的是數(shù)千名工人失去了工作崗位。?

當(dāng)時(shí)的樂(lè)山部分媒體被稱(chēng)為“光伏業(yè)悲催樣本”。其雄心勃勃的千億規(guī)劃也淪為笑柄。?

那么為什么樂(lè)山的硅料企業(yè)如此不禁打？這不僅是樂(lè)山的疑問(wèn)，更是全國(guó)的疑問(wèn)。?

在反思產(chǎn)業(yè)困境時(shí)，樂(lè)山政府人士就坦言，“企業(yè)成本太高，高于市場(chǎng)價(jià)格3萬(wàn)元—5萬(wàn)元/噸。”歸根到底，在一個(gè)比拼成本的行業(yè)里，只有足夠的低價(jià)才能贏得市場(chǎng)。?

那又是什么決定了成本？答案是：技術(shù)。?

多晶硅的生產(chǎn)能耗非常高，其能源成本占到了總成本30%以上。如果按照傳統(tǒng)西門(mén)子法生產(chǎn)1千克多晶硅，耗電量高達(dá)200-400kw·h。這相當(dāng)于一盞10W的LED燈泡持續(xù)照明2-4年。?

所以對(duì)于企業(yè)而言，降成本的核心就是降能耗。而降能耗的核心就是技術(shù)改革。?

通威旗下的永祥股份是當(dāng)時(shí)樂(lè)山仍然在維持生產(chǎn)企業(yè)，也是較早進(jìn)行技術(shù)改革的企業(yè)。從2009年開(kāi)始，永祥股份先后進(jìn)行了4次技術(shù)改革：第一次是提升熱氫化技術(shù)、第二次是四氯化硅自循環(huán)技術(shù)、第三次是小型冷氫化技術(shù)、第四次是冷氫化大型化技術(shù)。?

其中，冷氫化大型化技術(shù)最為關(guān)鍵。?

氫化，是多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)中至關(guān)重要的一步。這一環(huán)節(jié)可以將多晶硅的副產(chǎn)物四氯化硅氫化生成原料三氯氫硅。按照傳統(tǒng)熱氫化的技術(shù)工藝，需要將四氯化硅汽化氣體與氫氣按照一定比例混合，在1250℃以上的高溫下發(fā)生反應(yīng)。要維持這么高的溫度，能耗巨大。?

而冷氫化技術(shù)就是在550℃的反應(yīng)條件下實(shí)現(xiàn)三氯氫硅的制取，其能耗大大降低。?

但難點(diǎn)也十分明顯：冷氫化需要在反應(yīng)過(guò)程中持續(xù)輸送干燥的硅粉，其操作系統(tǒng)更為復(fù)雜；硅粉的加入讓冷氫化過(guò)程變?yōu)楣虤饬骰磻?yīng)，需要構(gòu)建一個(gè)高壓環(huán)境，對(duì)設(shè)備的要求更高；硅粉的加入也會(huì)帶入少量雜質(zhì)，對(duì)后期提純要求更高。?

據(jù)《創(chuàng)變者的邏輯》一書(shū)披露，當(dāng)時(shí)永祥冷氫化技改，需要一次投入6億元。負(fù)責(zé)技術(shù)的甘居富在和通威管理層交底時(shí)，也不得不坦誠(chéng)成功概率只有“70%-80%”。?

逆境投資需要勇氣，但“再不動(dòng)工永祥沒(méi)有未來(lái)”。?

2013年，樂(lè)山明確要求在電價(jià)優(yōu)惠、銀行融資和專(zhuān)項(xiàng)政策上大力支持永祥技改。企業(yè)和當(dāng)?shù)卣枷Ｍ@顆獨(dú)苗能夠盡快走出困境。?

2014年，永祥股份冷氫化技術(shù)取得階段性成功。其還原電耗降到了45kw·h/千克以下（技改前55kw·h/千克），動(dòng)力電耗降到了20kw·h/千克（原35kw·h/千克），蒸汽消耗降到了35千克/千克（原63千克/千克）。原本永祥股份的多晶硅生產(chǎn)成本在20多萬(wàn)元/噸，通過(guò)技術(shù)改革逐漸降為11萬(wàn)元/噸（2020年下降為3.65萬(wàn)元/噸）。?

永祥股份的技改成功，不僅讓其躋身全球多晶硅企業(yè)第一梯隊(duì)，更帶領(lǐng)了樂(lè)山地區(qū)多晶硅企業(yè)的復(fù)蘇。?

與此同時(shí)，國(guó)家也出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》等政策，積極鼓勵(lì)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，同時(shí)開(kāi)啟度電補(bǔ)貼時(shí)代。終端市場(chǎng)的需求也逐漸被激活。?

2015年后，樂(lè)山的硅料企業(yè)不僅走出了低谷，而且與全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的上下游公司一起吹響了反攻的號(hào)角。在隨后數(shù)年與國(guó)際巨頭的殘酷競(jìng)爭(zhēng)中，逐漸占據(jù)上風(fēng)。?

2011年，全球前十大多晶硅企業(yè)，美德日韓占據(jù)6席。而到2020年，十大多晶硅企業(yè)中國(guó)占據(jù)七席，其產(chǎn)量也占到全球76%的份額。?

2021年，樂(lè)山多晶硅產(chǎn)量6.7萬(wàn)噸，約占全國(guó)產(chǎn)量的13%。2022樂(lè)山全年多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到12萬(wàn)噸，硅材料及下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破1000億元，將成為全球單一區(qū)域最大產(chǎn)能。?

2009年的千億規(guī)劃，雖有延宕，但終成現(xiàn)實(shí)。?

04 穿越綠色周期

劉漢元在《重構(gòu)大格局·能源革命：中國(guó)引領(lǐng)世界》一書(shū)中總結(jié)了四川（樂(lè)山）能夠成為綠色硅谷的原因：?

四川是中國(guó)多晶硅的發(fā)源地，國(guó)內(nèi)改良西門(mén)法技術(shù)的生產(chǎn)線都是峨半廠、新光硅業(yè)技術(shù)的“繁殖”。該產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員很多都是從峨半廠、新光硅業(yè)出去的。?

四川是水電大省。不僅能夠供給低價(jià)電能，而且多晶硅生產(chǎn)所消費(fèi)的電力碳排放相對(duì)少。具備綠色能源生產(chǎn)綠色能源的優(yōu)勢(shì)。?

四川礦產(chǎn)豐富，涼山州和樂(lè)山擁有豐富硅資源，阿壩州、甘孜州擁有豐富鋰礦資源，樂(lè)山擁有豐富磷礦資源，這些都是光伏產(chǎn)業(yè)鏈及延生的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈必不可少的礦產(chǎn)。同時(shí)，四川豐富的天然氣資源又給多晶硅提純工藝提供了保障。?

歷史、技術(shù)和資源，三大因素的疊加奠定了樂(lè)山多晶硅發(fā)展的基礎(chǔ)。2020年，樂(lè)山被中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)授予“綠色硅谷”稱(chēng)號(hào)，是全國(guó)唯一擁有這個(gè)頭銜的城市。?

而在同一年，我國(guó)提出“30·60”雙碳目標(biāo)。此后，光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟了新一輪增長(zhǎng)周期。多晶硅價(jià)格更是一騎絕塵，持續(xù)上漲兩年時(shí)間。終于在今年11月底出現(xiàn)下跌。國(guó)內(nèi)硅料最新報(bào)價(jià)為300元/千克，進(jìn)口硅料最新報(bào)價(jià)為297元/千克。而據(jù)《光伏資訊》披露，“市場(chǎng)上250元/千克的多晶硅致密料已經(jīng)無(wú)人問(wèn)津”。?

于是，擺在樂(lè)山面前的又是那個(gè)熟悉的問(wèn)題：新一輪產(chǎn)能過(guò)剩是否已經(jīng)形成？?

2021年，清華大學(xué)能源轉(zhuǎn)型與社會(huì)發(fā)展研究中心的何繼江教授曾做過(guò)計(jì)算，若要在2060年之前實(shí)現(xiàn)碳中和，我國(guó)人均光伏裝機(jī)量約在6.6kW。那么裝機(jī)總量約為9240GW（截至8月底國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)349.9 GW）。?

1GW光伏裝機(jī)量大約需要3000噸多晶硅，這也意味著在未來(lái)38年時(shí)間內(nèi)，我國(guó)至少需要約2667萬(wàn)噸多晶硅。?

而在2021-2030這十年間，光伏裝機(jī)速度一定會(huì)大大超過(guò)后30年。從中長(zhǎng)期看，碳中和目標(biāo)擴(kuò)大了多晶硅需求量，拉長(zhǎng)了增長(zhǎng)期。?

所以，通威永祥、保利協(xié)鑫、大全新能源、東方希望、新特能源、內(nèi)蒙古東立、亞洲硅業(yè)、東方日升、合盛硅業(yè)等企業(yè)無(wú)一不在加緊擴(kuò)產(chǎn)，甚至連寶豐集團(tuán)（煤化工）、其亞集團(tuán)（鋁業(yè)）等跨界玩家都開(kāi)始入局多晶硅。產(chǎn)業(yè)界對(duì)未來(lái)十分篤定。?

但短期內(nèi)供需不匹配的矛盾無(wú)法避免。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)2023年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量約130萬(wàn)噸，需求量121萬(wàn)噸，硅料價(jià)格或?qū)⒋蠓碌?duì)于企業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)必然加劇。?

城市亦然。從地域上看，除四川外，云南、內(nèi)蒙古、新疆都依靠當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)和低廉電價(jià)，大力發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)，硅都之間的競(jìng)爭(zhēng)也必然加劇。?

那么樂(lè)山如何穿越周期？?

2021年至今，樂(lè)山市先后引進(jìn)了協(xié)鑫集成10GW光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目；京運(yùn)通24GW單晶拉晶、切片項(xiàng)目；晶科能源建設(shè)25GW單晶拉棒和切方項(xiàng)目；高測(cè)股份20GW光伏大硅片及配套項(xiàng)目。打通上下游，讓“百花齊放”推動(dòng)城市繁榮，才是真正的王道。?

同時(shí)，追求規(guī)模十分重要，但技術(shù)才是核心。從上世紀(jì)90年代到2015年，樂(lè)山穿越兩大周期，皆因技術(shù)落后而受到重創(chuàng)，又因技術(shù)突破而復(fù)興超越。以光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)日新月異，或許只有關(guān)注技術(shù)的創(chuàng)新和落地才能真正掌握主動(dòng)權(quán)。?

參考資料：

《未來(lái)：碳中和與人類(lèi)能源第一主角》，通威傳媒、考拉看看，人民大學(xué)出版社。

《創(chuàng)變者邏輯》，白勇，北京大學(xué)出版社。

《重構(gòu)大格局·能源革命：中國(guó)引領(lǐng)世界》，劉漢元、劉建生，中國(guó)言實(shí)出版社。

《光伏的世界：全球行業(yè)領(lǐng)袖為您講述光伏的故事》，帕爾茨、秦海巖譯，湖南科技出版社。

《多晶硅料：“碳中和”下的烏亮黃金》，國(guó)信證券。

《多晶硅重鎮(zhèn)的救贖》，第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)。

《樂(lè)山千億光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃“殘局”》，第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)。

《多晶硅調(diào)研報(bào)告--中國(guó)多晶硅及東氣峨半的發(fā)展史》，世紀(jì)新能源。

《樂(lè)山：旅游的面子，工業(yè)的里子》，和一研究。

《樂(lè)山“綠色硅谷”：光伏產(chǎn)業(yè)突圍的小城樣本》，中國(guó)證券報(bào)。

《清華大學(xué)何繼江：實(shí)現(xiàn)“碳中和”人均光伏裝機(jī)需5千瓦以上》，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)。

《樂(lè)山：千億“中國(guó)綠色硅谷”的崛起與騰飛》，四川經(jīng)濟(jì)網(wǎng)。