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沒(méi)有一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是靠補(bǔ)貼打下來(lái)的(一)

我是創(chuàng)始人李巖:很抱歉!給自己產(chǎn)品做個(gè)廣告,點(diǎn)擊進(jìn)來(lái)看看。  

最近外賣(mài)領(lǐng)域很火,火得一塌糊涂,7月5日美團(tuán)官宣單日突破1.2億單,淘寶閃購(gòu)?fù)黄?000萬(wàn)單。京東做外賣(mài),淘寶做外賣(mài),連拼多多都傳出消息做零售外賣(mài) (即時(shí)零售)


恍惚間讓我回到了2020年巨頭入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)的時(shí)候。


當(dāng)前外賣(mài)的情況與當(dāng)年社區(qū)團(tuán)購(gòu)的情況有相似點(diǎn)也有不同點(diǎn),問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是一樣的,但是問(wèn)題的表現(xiàn)又大不相同。


例如,社區(qū)團(tuán)購(gòu)當(dāng)年是模式不明的情況下大量補(bǔ)貼拉單量,外賣(mài)現(xiàn)在是模式似乎非常成熟的情況下大量補(bǔ)貼拉單量。


社區(qū)團(tuán)購(gòu)當(dāng)年是興盛優(yōu)選默默發(fā)育被人插一腳,外賣(mài)早先是美團(tuán)悶聲發(fā)財(cái)餓了么茍且,現(xiàn)在也被人插一腳。


但是終歸這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的本質(zhì)還是要回到這4個(gè)話(huà)題—— 補(bǔ)貼能打下外賣(mài)江山嗎?餐飲和零售的外賣(mài)商業(yè)模式成立嗎?外賣(mài)的勝負(fù)手——商業(yè)效率體現(xiàn)在哪些地方?要獲得多少市場(chǎng)滲透率才有意義?


本人盡綿薄之力回答上述話(huà)題,同時(shí)總結(jié)一下當(dāng)前戰(zhàn)局和處境。


首先說(shuō)點(diǎn)背景知識(shí)。


所謂的外賣(mài)在大眾眼里一般是指餐飲外賣(mài),即一日三餐送上門(mén)。即時(shí)零售是指零售外賣(mài),即你原來(lái)想從超市、便利店、路邊買(mǎi)的非餐非飲料商品,例如面包牛奶、五金百貨、服飾3C等。 (如果不理解即時(shí)零售為什么一定是零售外賣(mài),請(qǐng)看本人2023年寫(xiě)的《 即時(shí)零售的本質(zhì)是零售外賣(mài)化 》。)


京東外賣(mài)只做了餐飲外賣(mài),拼多多想做即時(shí)零售,是零售外賣(mài)。美團(tuán)和餓了么一直是做餐飲外賣(mài)的,從2018年開(kāi)始做零售外賣(mài)。


淘寶沒(méi)有外賣(mài),淘寶閃購(gòu)是依托于餓了么供給和履約,淘寶嫁接流量,給予補(bǔ)貼在做。兩者可以看作一體,在必要的時(shí)候也不能看作一體。


一、沒(méi)有一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是靠補(bǔ)貼打下來(lái)的


互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展二十多年了,先虧損后盈利是互聯(lián)網(wǎng)的必然規(guī)律。這就給大家造成了一個(gè)錯(cuò)覺(jué)——互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目一定會(huì)大規(guī)模補(bǔ)貼。


舉個(gè)例子就明白了,2011年微信起家的時(shí)候,騰訊或微信給用戶(hù)發(fā)補(bǔ)貼了嗎?我們?cè)倏?015年的拼多多,以及字節(jié)系的諸多產(chǎn)品——內(nèi)涵段子、今日頭條、抖音。


很多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)并沒(méi)有補(bǔ)貼用戶(hù)也做起來(lái)了,但是他們前期確實(shí)大規(guī)模虧損。


哪些項(xiàng)目有大規(guī)模補(bǔ)貼用戶(hù)呢?


2010年的團(tuán)購(gòu)補(bǔ)貼大戰(zhàn),2013年的打車(chē)補(bǔ)貼大戰(zhàn),2014年O2O補(bǔ)貼大戰(zhàn)和支付平臺(tái)補(bǔ)貼大戰(zhàn),2015年外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn),2016年共享單車(chē)補(bǔ)貼大戰(zhàn),2018年新零售補(bǔ)貼大戰(zhàn),2020社區(qū)團(tuán)購(gòu)補(bǔ)貼大戰(zhàn),以及當(dāng)前的外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn)。


其中,O2O、共享單車(chē)、新零售、社區(qū)團(tuán)購(gòu)屬于失敗項(xiàng)目,團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)、打車(chē)、支付平臺(tái)屬于成功項(xiàng)目。


但是這些項(xiàng)目的成功是補(bǔ)貼帶來(lái)的嗎?或者說(shuō)成功的關(guān)鍵是什么呢?


外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn)從2015年持續(xù)到2018年,2018年美團(tuán)上市了,2019年首次實(shí)現(xiàn)盈利。


打車(chē)補(bǔ)貼大戰(zhàn)從2013年持續(xù)到2016年,滴滴2021年上市,直到2023年開(kāi)始盈利。


如果就上述事實(shí)仔細(xì)拆解,你會(huì)得到三個(gè)問(wèn)題。


第一個(gè)問(wèn)題,同樣的補(bǔ)貼,為什么有些項(xiàng)目失敗了。這個(gè)問(wèn)題就需要回答這個(gè)項(xiàng)目的 商業(yè)模式 是什么。


第二個(gè)問(wèn)題,同樣的項(xiàng)目,為什么有的人成功了,有的人失敗了,例如美團(tuán)外賣(mài)、百度外賣(mài)。這個(gè)問(wèn)題就需要回答每個(gè)平臺(tái)的 商業(yè)效率 是怎么樣的。


第三個(gè)問(wèn)題,同樣的項(xiàng)目,為什么有的人不成功也不能算失敗,例如餓了么。這個(gè)問(wèn)題就需要回答每個(gè) 平臺(tái)的市場(chǎng)滲透率 是怎么樣的。


從上面的事實(shí)我們不難得出這樣的結(jié)論——沒(méi)有一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是靠補(bǔ)貼打下來(lái)的。或者說(shuō), 補(bǔ)貼只是萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步。


二、外賣(mài)的商業(yè)模式成立嗎?


可能大家覺(jué)得這是個(gè)廢話(huà),美團(tuán)都這么多年了,2024年財(cái)報(bào)顯示外賣(mài)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)280億,難道外賣(mài)的商業(yè)模式還不成立嗎?


這就是門(mén)外漢的表現(xiàn)。因?yàn)橥赓u(mài)分為餐飲外賣(mài)和零售外賣(mài),餐飲外賣(mài)當(dāng)然是成立的,但是零售外賣(mài)成立嗎?在什么情況下成立?


大家可能忽略了三個(gè)事實(shí)。


第一個(gè)事實(shí)。外賣(mài)行業(yè)是先從餐飲開(kāi)始的,再到零售外賣(mài)。為什么會(huì)這樣呢?


第二個(gè)事實(shí)。美團(tuán)從2015年開(kāi)始做餐飲外賣(mài),2018年達(dá)到3000億規(guī)模,歷時(shí)4年。美團(tuán)做零售外賣(mài)是2018年開(kāi)始,到2024年做到了約3000億,歷時(shí)7年。


美團(tuán)做餐飲外賣(mài)是從一個(gè)小公司開(kāi)始的,做零售外賣(mài)是從互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始的,但是做到同樣的規(guī)模,零售外賣(mài)需要的時(shí)間比餐飲外賣(mài)還要高。這是為什么呢?


第三個(gè)事實(shí)。為什么美團(tuán)沒(méi)有在2023年前后,美團(tuán)閃購(gòu)起勢(shì)了,趁著阿里病重,京東無(wú)暇搞外賣(mài)的情況下大肆補(bǔ)貼,一舉占領(lǐng)零售外賣(mài)市場(chǎng)呢?


美團(tuán)經(jīng)歷過(guò)千團(tuán)補(bǔ)貼大戰(zhàn)、外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn),沒(méi)錢(qián)的時(shí)候都舍得花錢(qián),怎么有錢(qián)了反而沒(méi)有砸錢(qián)做零售外賣(mài)呢?


這三個(gè)事實(shí)難道不是在暗示大家——零售外賣(mài)更難?或者說(shuō)根本不賺錢(qián)或賺錢(qián)能力比餐飲外賣(mài)更微薄呢?


是的, 做零售外賣(mài)比餐飲外賣(mài)更難,盈利更微薄或者說(shuō)無(wú)法盈利。


零售外賣(mài)和餐飲外賣(mài)的區(qū)別體現(xiàn)在3個(gè)地方。


行業(yè)毛利不同。


餐飲的毛利一般是60%~80%,毛利率高,一般的回本周期是一年以?xún)?nèi),半年回本的項(xiàng)目也遠(yuǎn)多于零售項(xiàng)目。


但是零售項(xiàng)目的毛利遠(yuǎn)低于餐飲項(xiàng)目。


Costco毛利率是13%,折扣零食毛利率是18%,便利店毛利率是18%~25%,商超毛利率是20%~30%。


五金、百貨、服裝等毛利率超過(guò)50%,與餐飲毛利相當(dāng),但是消費(fèi)頻次極低,庫(kù)存很高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如餐飲。


所以,餐飲外賣(mài)增加的騎手成本,能夠自我消化一部分,但是零售外賣(mài)增加的騎手成本很難自我消化。


商品端品質(zhì)與成本控制不同。


餐飲是非標(biāo)品 ,是很難判斷原料質(zhì)量的,你能確定你吃的外賣(mài)的食材是不是爛葉子么?我把壞的部分去掉呢?消費(fèi)者很難判斷,這就給了商家降低商品成本的空間。


零售是標(biāo)品 ,牛奶面包稍微偷工減料一點(diǎn)都能?chē)L出來(lái)。極難從品質(zhì)上縮減成本,抵沖騎手帶來(lái)的新增成本。


只能從工廠端開(kāi)始調(diào)整,去掉品牌和經(jīng)銷(xiāo)商等環(huán)節(jié) (當(dāng)然只是部分商品) ,才能從供給端降低成本,抵沖騎手新增的成本。


這個(gè)事情到目前為止才剛剛起步,沒(méi)有5年10年不會(huì)有成效,而且難度極大,全球范圍內(nèi)沒(méi)有大規(guī)模的先例。畢竟沃爾瑪、Costco也沒(méi)成功。


餐飲外賣(mài)還有工業(yè)化紅利。


餐飲外賣(mài)經(jīng)歷了餐飲工業(yè)化,極大改善了生產(chǎn)端和供應(yīng)端的效率和成本,典型代表就是預(yù)制菜和調(diào)料包。


零售行業(yè)的生產(chǎn)端已經(jīng)工業(yè)化數(shù)十年了,工業(yè)效益很難顯著增加,以應(yīng)對(duì)騎手成本的增加。


綜上,在行業(yè)毛利、供給端降低成本、供給端工業(yè)化降本增效上的差異,導(dǎo)致了零售外賣(mài)不同于餐飲外賣(mài)。


零售外賣(mài)無(wú)法解決上述問(wèn)題,所以餐飲外賣(mài)比零售外賣(mài)先發(fā)展。所以做到相同的規(guī)模,零售外賣(mài)在具有更多資源的情況下,反而需要更長(zhǎng)的時(shí)間。所以美團(tuán)閃購(gòu)沒(méi)有在一家獨(dú)大、其他競(jìng)對(duì)無(wú)暇顧及的情況下,大肆補(bǔ)貼擴(kuò)展市場(chǎng)。


補(bǔ)貼能解決上述問(wèn)題嗎?不能,至少當(dāng)前的補(bǔ)貼方式不能。至于為什么,這又是個(gè)幾千字的問(wèn)題,略過(guò)了。


你就想想為什么那么補(bǔ)貼項(xiàng)目還是失敗了就明白了。


從平臺(tái)角度來(lái)看,零售外賣(mài)到底能不能掙錢(qián)呢?


騎手端可能會(huì)掙錢(qián),與餐飲外賣(mài)相當(dāng)。零售商家端,有約5%~8%的平臺(tái)抽傭和約0.5%的商家投流。


但是前提條件是什么呢?


騎手端要掙到錢(qián)需要訂單密度和精細(xì)化管理能力。


美團(tuán)外賣(mài)直到2019年,日均約2500萬(wàn)單才開(kāi)始盈利。餓了么雖然號(hào)稱(chēng)2000萬(wàn)單,但是一直沒(méi)有盈利。


在零售商家端,餓了么和美團(tuán)一直能掙到錢(qián),但代價(jià)是規(guī)模發(fā)展緩慢,幾乎靠純自然增長(zhǎng)。


美團(tuán)將收來(lái)的錢(qián)發(fā)展零售外賣(mài)的供給,發(fā)展速度還快一點(diǎn),餓了么一直對(duì)即時(shí)零售投入更少,在淘寶閃購(gòu)出來(lái)之前屬于邊緣項(xiàng)目,能賺一點(diǎn)算一點(diǎn)。


所以,想賺錢(qián)就沒(méi)規(guī)模,有規(guī)模就沒(méi)法賺錢(qián)。 問(wèn)題的本質(zhì)還是沒(méi)有跑通模式 ,不賺錢(qián)或很難賺錢(qián)。


怎樣才能跑通模式呢?


如果了解前置倉(cāng)和零售外賣(mài)的發(fā)展史,你就會(huì)發(fā)現(xiàn) 核心在商家供給端,準(zhǔn)確說(shuō)是商品端。 下次可以找機(jī)會(huì)寫(xiě)一下相關(guān)內(nèi)容。


當(dāng)前的外賣(mài)大戰(zhàn)到底是餐飲外賣(mài)大戰(zhàn)還是零售外賣(mài)大戰(zhàn)?


從上面的理論分析可以發(fā)現(xiàn), 當(dāng)前的外賣(mài)大戰(zhàn)本質(zhì)上是餐飲外賣(mài)大戰(zhàn),零售外賣(mài)在商業(yè)模式上還是一個(gè)巨大的問(wèn)號(hào)? 無(wú)法用補(bǔ)貼催熟,霸王硬上弓的結(jié)局就是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的結(jié)局。


從實(shí)踐結(jié)果來(lái)看,美團(tuán)7月5日餐飲訂單從原來(lái)的7000萬(wàn)單突破到1億單,零售訂單從1000多萬(wàn)突破到2億單。淘寶閃購(gòu) (餓了么) 餐飲訂單從原來(lái)的約2000萬(wàn)單突破到6700萬(wàn)單,零售訂單從300萬(wàn)單以?xún)?nèi)突破到1300萬(wàn)單。


餐飲訂單基數(shù)遠(yuǎn)高于零售訂單的情況下,餐飲訂單的增量還遠(yuǎn)高于零售訂單。為什么呢?


無(wú)他,零售外賣(mài)的模式尚不成熟而已。


網(wǎng)絡(luò)上盛傳淘寶閃購(gòu)500億補(bǔ)貼如何分配,一種說(shuō)法是65%補(bǔ)貼給餐飲外賣(mài),一種說(shuō)法是65%補(bǔ)貼給零售外賣(mài)。


聰明的讀者,看到這里你能判斷哪種說(shuō)法正確嗎?或者說(shuō)你是蔣凡,你該如何選擇?


三、外賣(mài)的商業(yè)效率


外賣(mài)由用戶(hù)、騎手、商家、平臺(tái)四方組成,每一端都有各自的效率和成本。


獲取用戶(hù)、留存用戶(hù)的成本和效率如何,騎手成本和配送時(shí)效如何,商家銷(xiāo)售效率如何,平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)、日常補(bǔ)貼、BD拓展與維護(hù)的效率和成本如何決定了外賣(mài)業(yè)務(wù)的生死。


這是老生常談,大家都知道的事。


淘寶閃購(gòu)沿著這個(gè)路徑去優(yōu)化,去學(xué)習(xí)美團(tuán)是沒(méi)有用的,核心的問(wèn)題還是要顛覆當(dāng)前的模式,重構(gòu)商業(yè)效率。


就像拼多多和抖音打電商市場(chǎng)一樣。


拼多多要有下沉的市場(chǎng)紅利,要有低端供應(yīng)鏈無(wú)處釋放的窗口期,要發(fā)現(xiàn)下沉市場(chǎng)紅利可以依托微信獲得,要找到能在微信上獲取流量紅利的方式是拼團(tuán),還要發(fā)現(xiàn)其他電商平臺(tái)無(wú)法站在供給端滿(mǎn)足需求,提高效率降低成本。


所有這些都是時(shí)代機(jī)遇與創(chuàng)新賦予的,不是學(xué)習(xí)模仿獲得的。你要是沿著巨頭的路徑走,必死無(wú)疑。


所謂的以弱勝?gòu)?qiáng)無(wú)非就是解決別人解決不了的問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)別人無(wú)法克服的缺點(diǎn),找到別人沒(méi)有意識(shí)到的市場(chǎng)。


所以本文不準(zhǔn)備討論騎手時(shí)效和成本,商家供給,平臺(tái)組織和效率。這些都是后來(lái)者的枷鎖,沒(méi)有任何益處。


就我對(duì)外賣(mài)的觀察來(lái)看,外賣(mài)市場(chǎng)不存在規(guī)模化的、明顯的、戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)。


本人在今年2月份,京東外賣(mài)剛啟動(dòng)時(shí)發(fā)表的文章《 京東外賣(mài)一定會(huì)步抖音外賣(mài)的后塵——論如何才能殺入外賣(mài)市場(chǎng) 》里提到過(guò)。原文的意思是外賣(mài)市場(chǎng)的用戶(hù)、騎手、商家和市場(chǎng)端沒(méi)有找到切入口。


如果找不到新戰(zhàn)場(chǎng),選擇在舊戰(zhàn)場(chǎng)里硬剛,那么面臨的是飛輪效應(yīng)、絕對(duì)壟斷、拼好飯堅(jiān)壁清野的市場(chǎng)。


以前我們一直以為拼好飯做到了堅(jiān)壁清野,但是京東外賣(mài)告訴我們沒(méi)有,還有茶飲這個(gè)缺口。


所以沒(méi)有現(xiàn)在美團(tuán)做了自取奶茶這個(gè)動(dòng)作,按照拼好飯模式運(yùn)營(yíng)。估計(jì)明年開(kāi)始,自取奶茶是新一代的“拼好飯”,或者拼好茶也出來(lái)了。


不過(guò)這個(gè)不重要,一句話(huà), 找不到外賣(mài)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題和顛覆性解決方案就是個(gè)死。


有些人還在強(qiáng)調(diào)淘寶閃購(gòu)用了新的人,補(bǔ)貼效率更高了,商家組織如何如何。在外賣(mài)模式既定的框架下討論優(yōu)化,能優(yōu)化到什么程度呢?


大家可以好好看看《京東外賣(mài)一定會(huì)步抖音外賣(mài)的后塵——論如何才能殺入外賣(mài)市場(chǎng)》原文,并且回顧一下歷朝歷代、各個(gè)軍事戰(zhàn)爭(zhēng)和商業(yè)案例,顛覆巨頭是靠模仿學(xué)習(xí)還是靠另辟蹊徑。


四、市場(chǎng)滲透率


外賣(mài)市場(chǎng)大戰(zhàn)的結(jié)局一定是落后者的市場(chǎng)份額要超過(guò)30%,且美團(tuán)外賣(mài)市場(chǎng)份額低于60%。


為什么呢?


因?yàn)?024年餓了么市場(chǎng)份額約20%,且一直處于虧損狀態(tài),市場(chǎng)估值也從2018年的95億美金,降低到2024年網(wǎng)傳的不到80億美金。現(xiàn)在的餓了么就是雞肋——食之無(wú)味,棄之可惜。


但是餓了么是阿里在本地生活和外賣(mài)領(lǐng)域的核心抓手,才一直沒(méi)有被放棄。


因此,除了想要涉足本地生活和外賣(mài)的巨頭,沒(méi)有人認(rèn)為餓了么有價(jià)值。可以說(shuō)餓了么是有價(jià)無(wú)市。


這么多年來(lái),也只傳出過(guò)字節(jié)要收購(gòu)餓了么。


因此, 再做一個(gè)“餓了么”是沒(méi)有多少價(jià)值的。


為什么美團(tuán)外賣(mài)市場(chǎng)份額要降低到60%以下呢?


如果美團(tuán)外賣(mài)市場(chǎng)份額是65%,京東外賣(mài)占10%,淘寶閃購(gòu) (餓了么) 占25%,等于打了個(gè)寂寞,美團(tuán)外賣(mài)依然對(duì)京東外賣(mài)和餓了么是碾壓性?xún)?yōu)勢(shì)。


從資本和業(yè)務(wù)來(lái)看,價(jià)值極低。而且這個(gè)市場(chǎng)份額無(wú)法實(shí)現(xiàn)阻擋美團(tuán)鯨吞即時(shí)零售市場(chǎng)份額從而影響電商業(yè)務(wù)的憂(yōu)慮。


所以,淘寶閃購(gòu) (餓了么) 和京東外賣(mài)一定是要從美團(tuán)手上搶份額, 搶到份額的唯一路徑是從商業(yè)效率上要顯著超過(guò)美團(tuán)外賣(mài)。 從商業(yè)效率上顯著超過(guò)美團(tuán)必須是顛覆性創(chuàng)新,舍此別無(wú)他法,模仿、學(xué)習(xí)、跟隨是沒(méi)用的。


五、外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn)局勢(shì)分析


當(dāng)前的外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn)的本質(zhì)還是餐飲外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn),最終目標(biāo)是降低美團(tuán)的市場(chǎng)份額,如果達(dá)不到就是失敗。


餐飲補(bǔ)貼大戰(zhàn)的勝負(fù)手在商業(yè)效率,在精細(xì)化運(yùn)營(yíng),不在于錢(qián)多錢(qián)少——巨頭之間比錢(qián)太傻了。砸錢(qián)搞外賣(mài)是跟人拼命,沒(méi)有誰(shuí)會(huì)慣著你。


作為后來(lái)者,無(wú)法使用跟隨戰(zhàn)略成功,必須找出外賣(mài)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題和顛覆性解決方案。


零售外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn)也開(kāi)啟了,但是零售外賣(mài)業(yè)務(wù)的勝負(fù)手在商品端,當(dāng)前的補(bǔ)貼對(duì)零售外賣(mài)終局影響甚微,反而會(huì)擾亂供給端優(yōu)化,至少會(huì)迷惑高層的眼睛錯(cuò)失良機(jī)。


從參與者來(lái)看,京東外賣(mài)已經(jīng)出局了。


因?yàn)榫〇|沒(méi)有跟美團(tuán)、淘寶閃購(gòu) (餓了么) 7月份的新動(dòng)作。美團(tuán)、淘寶在近2個(gè)月新增的單量遠(yuǎn)超京東過(guò)去5個(gè)月獲得的成績(jī)。


京東外賣(mài)本來(lái)就沒(méi)有存量,增量被別人甩下,又不繼續(xù)跟進(jìn)了,商業(yè)效率也比美團(tuán)低,還怎么玩呢?


京東電商將在未來(lái)1年面臨國(guó)補(bǔ)退坡帶來(lái)的規(guī)模和利潤(rùn)壓力,主業(yè)都需要未雨綢繆了,這個(gè)副業(yè)那還不是識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰咯。畢竟勝敗乃兵家常事,出局就出局。


京東外賣(mài)的結(jié)局我在今年2月份,京東外賣(mài)剛開(kāi)始的時(shí)候我就預(yù)判了——見(jiàn)《 京東外賣(mài)一定會(huì)步抖音外賣(mài)的后塵——論如何才能殺入外賣(mài)市場(chǎng) 》。


淘寶閃購(gòu)宣稱(chēng)未來(lái)12個(gè)月投500億,說(shuō)明可以繼續(xù)玩,但是解決不了任何問(wèn)題。


到目前為止,淘寶閃購(gòu)也沒(méi)給出顛覆性的解決方案,外賣(mài)市場(chǎng)也沒(méi)暴露出結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題。


如果脫離這些就事論事,那就是淘寶閃購(gòu)要沿著美團(tuán)、餓了么的路徑再做一遍外賣(mài),然后在相同的框架下盡量提升精細(xì)化水平和運(yùn)營(yíng)效率。


例如,5月到7月還是在餓了么原有的架構(gòu)上玩。7月之后開(kāi)始建自己獨(dú)立的供給了——找城市服務(wù)商拓展商家。


如果蔣凡同學(xué)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)外賣(mài)市場(chǎng)里結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題,只是按照原有的框架強(qiáng)攻美團(tuán),我給蔣凡同學(xué)打零分——因?yàn)椴淮蜻@場(chǎng)仗他還能保持自己的江湖威名,如果打了一場(chǎng)本不該打的仗,還打輸了,只會(huì)折損自己。


很多人認(rèn)為蔣凡個(gè)人能力強(qiáng),阿里資源多,馬云支持蔣。所以這個(gè)事能搞。


我的看法是 所有的個(gè)人能力都以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題來(lái)評(píng)判的。 如果他連問(wèn)題都找不準(zhǔn)找不到,談何說(shuō)能力呢?靠過(guò)往功績(jī)嗎?


不論功績(jī)?nèi)绾危膊徽撐磥?lái)能否成就更大的功績(jī)。說(shuō)不出當(dāng)前業(yè)務(wù)的問(wèn)題和解決方案,就說(shuō)明在這個(gè)業(yè)務(wù)上沒(méi)有能力。就這么簡(jiǎn)單。


不知道蔣凡同學(xué)是否在內(nèi)部闡述了外賣(mài)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題和顛覆式的解決方案?如果有,我們拭目以待。如果沒(méi)有,大家洗洗睡了。


我們唯一能期望的是蔣凡同學(xué)能搞好組織和人員,將商業(yè)效率做到美團(tuán)的水平。因?yàn)檫@樣也證明了蔣凡同學(xué)確實(shí)能力過(guò)人,只是人力終究有盡時(shí)。


再說(shuō)一下拼多多的零售外賣(mài)業(yè)務(wù)——即時(shí)零售。


我對(duì)拼多多抱有期待,因?yàn)槠炊喽唷賰|補(bǔ)貼、多多買(mǎi)菜、Temu讓我看到了這個(gè)公司發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,提出顛覆性解決方案,以及卓越執(zhí)行的能力。


也許拼多多在零售外賣(mài)領(lǐng)域再次給我們展現(xiàn)它的非凡能力,我們拭目以待。


最后說(shuō)一下美團(tuán)。


美團(tuán)面臨的好像是戰(zhàn)火頻傳,上半年面對(duì)京東外賣(mài),下半年面對(duì)淘寶閃購(gòu) (餓了么)


其實(shí)兩個(gè)競(jìng)對(duì)都沒(méi)有打到美團(tuán)的根子上,還僅僅是在補(bǔ)貼上戰(zhàn)斗,補(bǔ)貼完了還有商業(yè)效率,還有滲透率,還有零售外賣(mài)的商業(yè)模式問(wèn)題。


京東的情況在我的理解中,影響不大。


淘寶閃購(gòu)僅僅是比京東鬧得更兇一點(diǎn)而已,完全沒(méi)有超出我2025年2月分析京東外賣(mài)的框架。


但是美團(tuán)面對(duì)京東外賣(mài)和淘寶閃購(gòu)的補(bǔ)貼,會(huì)不會(huì)受影響呢?肯定的。至少利潤(rùn)上受影響。


但是有沒(méi)有好處呢?是不是好處多于壞處呢?我認(rèn)為是的。


京東外賣(mài)和淘寶閃購(gòu)的補(bǔ)貼教育并擴(kuò)大了市場(chǎng),被擴(kuò)大的市場(chǎng)將會(huì)被勝利者收割。


你們想象一下,京東外賣(mài)做不下去了,2000多萬(wàn)單的用戶(hù),消費(fèi)習(xí)慣,商家是不是有一部分依然存在,是不是留給勝利者了?


淘寶閃購(gòu)在零售外賣(mài)上發(fā)力也不少,以前是美團(tuán)一個(gè)人慢慢教育市場(chǎng),用商家收來(lái)的錢(qián)和別的業(yè)務(wù)掙的錢(qián)擴(kuò)張零售外賣(mài)市場(chǎng),現(xiàn)在有人幫他一起教育、擴(kuò)大市場(chǎng)了。


但凡淘寶閃購(gòu)像京東外賣(mài)一樣,找不到破局方法,這些成果都是美團(tuán)獨(dú)享。


所以,現(xiàn)在下注淘寶閃購(gòu)能贏是賭淘寶閃購(gòu)能像拼多多一樣,找到外賣(mài)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,給出顛覆性解決方案,而且美團(tuán)沒(méi)眼瞎,沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)。


否則你就要下注美團(tuán)贏。


好啦,小白們可以噴我了,不過(guò)噴我之前最好想清楚外賣(mài)市場(chǎng)是否有結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,淘寶閃購(gòu)、京東外賣(mài)是否提出了顛覆性解決方案。


歡迎大家與我交流,擺事實(shí)講道理,不要噴,也不要只說(shuō)觀點(diǎn),沒(méi)意思。


本文來(lái)自微信公眾號(hào): 陳維龍的望遠(yuǎn)鏡 ,作者:陳維龍

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