那就讓我們開戰(zhàn)吧！

戰(zhàn)火先從消費者看不到的地方開始，招聘一個外賣員就要花 1500 塊，這還不算給他們的工資；

也要讓更多大品牌愿意來自己這兒做外賣，星巴克、鼎泰豐的運費都由平臺來負擔(dān)，就為了借他們的名頭吸引更多人；

消費者當(dāng)然很重要，滿15 減 7，滿 20 減 10……不論你在美團、餓了么還是百度外賣上，花費不到 20 塊錢，就能吃一頓有菜有肉的午餐。

等下，你該不會以為我說的是上周六發(fā)生的外賣大戰(zhàn)吧？

這是 2015 年，整整十年前。餓了么拿到了阿里的融資，美團有騰訊作為后盾，而百度那時候也還是“三巨頭”之一，圍繞著外賣，三方開始“撒錢”。有人說，單單在當(dāng)年九月份，美團就消耗了 2 億資金，而餓了么也花掉了 1 億元。

沒人說得清這場戰(zhàn)爭的開始，撒錢，補貼，拉用戶，做規(guī)模，是那個年代的常態(tài)；也沒人說得清是什么時候結(jié)束的，美團之后合并了大眾點評，不久之后上市；餓了么則收購了百度外賣，阿里又收購了餓了么，連續(xù)發(fā)起幾次沖擊，但最終和美團的差距也沒有縮短。

2020 年之后，投資人沒錢了，公司沒錢了，消費者也沒錢了，大家不再關(guān)注規(guī)模，而更關(guān)注利潤，Web 3、AI、具身智能成了更有前景的未來，“燒錢”的故事看起來不會再重復(fù)了。

直到 2025 年 7 月 5 日。

這原本是個普通的周六，現(xiàn)在卻成了淘寶閃購發(fā)起沖鋒的 D-Day。杭州西溪園區(qū)的淘寶閃購“作戰(zhàn)室”里，早已坐滿了來自各個業(yè)務(wù)線的人員。他們正緊張地盯著數(shù)據(jù)走勢，看著一場由他們親手策劃的、針對市場領(lǐng)導(dǎo)者美團的猛烈沖鋒。

美團在下午做出了反擊，他們原本也計劃在夏季做補貼活動，遏制京東外賣和淘寶閃購的勢頭，現(xiàn)在，淘寶閃購的閃電戰(zhàn)，讓他們提前應(yīng)戰(zhàn)，以前所未有的力度投入補貼。

最終，整個外賣市場的日訂單總量被推向了創(chuàng)紀(jì)錄的 2 億單。其中，美團在當(dāng)晚宣布，其即時零售訂單突破 1.2 億，而淘寶閃購則在隔周宣布其 7 月 5 日的訂單數(shù)超過 8000 萬。

有行業(yè)人士估算，僅僅在這一天，雙方合計虧損額就可能超過了 10 億元。

外賣，這個在中國發(fā)展已超過十年的成熟甚至無聊的行業(yè)，突然之間回到了最原始、最不計成本的補貼戰(zhàn)模式。

脆弱的和平

要理解今天的戰(zhàn)爭，必須先理解昨天的和平。

十年前，大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新，外賣是高頻生意，又與消費者連接緊密，因此成了競爭焦點，競爭的核心，是 成為消費者最習(xí)慣使用的“服務(wù)層”。

你可以把“服務(wù)層”想象成一個數(shù)字化的超級購物中心。十年前，你想吃飯，需要去具體的街道，尋找具體的餐廳。而外賣平臺的出現(xiàn)，是建立了一個巨大的線上美食廣場。

這個廣場，就是“服務(wù)層”，到了線上，它就是你手機上的 App 界面、餐廳的列表與菜單、下單與支付的按鈕。

十年前大家爭奪的，是誰能建出最大、最吸引人的“美食廣場”，讓消費者習(xí)慣于來這里尋找食物，而不是去別的地方。

與商場要吸引海底撈星巴克入駐以獲得人流不同，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，權(quán)力不再屬于控制供給的一方 （比如擁有最多餐廳的連鎖品牌） ，而是屬于控制用戶需求的一方。

美團的勝利，正是遵循了這個邏輯：

它首先聚合了海量的“用戶”。通過補貼和便利性，它讓數(shù)億消費者習(xí)慣于打開它的App來尋找食物。這是它權(quán)力的起點。

它利用龐大的用戶，轉(zhuǎn)而聚合了海量的“商家”。對于任何一家餐廳來說，美團上的海量用戶，是它無法拒絕的客源。因此，商家們不得不入駐平臺，接受平臺的規(guī)則和抽成。在這個過程中，原本獨一無二的餐廳，在App里被簡化、被“同質(zhì)化”為一個可被選擇的列表項。

最終，它聚合了“騎手”這個履約網(wǎng)絡(luò)。更多的用戶和商家，帶來了更多的訂單，這自然吸引了更多的騎手加入。而更多的騎手，意味著更快的配送速度，這反過來又吸引了更多的用戶。

這三者的聚合，形成了一個強大的、自我增強的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。 美團并不需要自己開一家餐廳，但它通過成為用戶、商家和騎手之間最重要的“連接器”，控制了整個服務(wù)層 ，在餐飲外賣這個服務(wù)層上，構(gòu)建了極其深厚的護城河。

然而，美團的勝利，帶來的并非永久的和平，而是有條件的休戰(zhàn)。當(dāng)戰(zhàn)爭的唯一目標(biāo)僅僅是“餐飲外賣”時，進攻美團的成本，要遠高于可能獲得的回報。

對于潛在挑戰(zhàn)者而言，花費數(shù)百億資金，僅僅為了在另一個 App 里復(fù)制一個利潤微薄的餐飲外賣服務(wù)，這在戰(zhàn)略上是得不償失的。

這種基于 ROI 的理性，為過去幾年的市場帶來了相對平靜。

直到戰(zhàn)爭的目標(biāo)發(fā)生了變化。

想成為基礎(chǔ)設(shè)施

美團的老對手是餓了么，纏斗多年，不過在上周的對抗里，或者在鋪天蓋地的廣告投放中，盡管送來外賣的依然是身穿餓了么服裝的騎手，但對外的統(tǒng)一品牌已經(jīng)變成“淘寶閃購”。

根據(jù) 36 氪近日消息，淘寶之所以用“閃購”而非“外賣”來命名這項業(yè)務(wù)，正是為了重新定義戰(zhàn)場。因為“外賣”的心智已被美團牢牢占據(jù)，但“閃購”的心智各方仍在爭搶，“誰搶到算誰的”。

先前，京東進軍外賣，美團參與“618”，對外都說自己在打造“即時零售”。它不再僅僅是餐飲外賣。它囊括了你身邊超市里的商品、藥店里的藥品、便利店的日用品，甚至服裝店的衣服和電子產(chǎn)品商店的手機。

大家也不再爭奪“服務(wù)層”，而是在爭奪“基礎(chǔ)設(shè)施層”。

“基礎(chǔ)設(shè)施層”是什么？你可以把它想象成一個城市的公路網(wǎng)。以前，大家爭的是在公路上建哪個購物中心最吸引人。現(xiàn)在，大家爭的是修建和控制這個城市所有的公路。

這個“公路網(wǎng)”，就是那個默認(rèn)的履約網(wǎng)絡(luò)。它的意思是，未來，當(dāng)你想讓任何東西——不僅僅是飯菜——在30分鐘內(nèi)送到你家時，你下意識使用的那個配送系統(tǒng)。它就是所有商品流通的默認(rèn)道路。

戰(zhàn)爭的目標(biāo)，已經(jīng)從“誰的美食廣場更受歡迎”，升級為“誰能控制整個城市的即時配送公路網(wǎng)”。因為誰控制了公路網(wǎng)，誰就能主導(dǎo)未來所有商品的即時交易。這個獎品比單純的餐飲外賣要大得多。

當(dāng)“獎品”的價值發(fā)生質(zhì)變時，原先那“得不償失”的成本，現(xiàn)在開始變得完全值得。 對于阿里巴巴這樣的電商巨頭，即時零售是一個能夠反哺其核心業(yè)務(wù)的、關(guān)乎未來十年增長的、必須拿下的戰(zhàn)略要地。

因此，戰(zhàn)爭的重新爆發(fā)，恰恰是在戰(zhàn)略價值判斷發(fā)生根本性改變之后，必然會發(fā)生的、理性的選擇。

舊的休戰(zhàn)是建立在舊的價值判斷之上的；當(dāng)價值判斷改變，休戰(zhàn)的根基也就不復(fù)存在了。

不同的開戰(zhàn)理由

一戰(zhàn)前夜，和平的根基搖搖欲墜，但幾乎每個歷史學(xué)家都認(rèn)為，各個國家有無數(shù)次機會避免這次戰(zhàn)爭。

突如其來的外賣大戰(zhàn)同樣如此，和十年前不一樣， 它并非理性而從容的選擇，而是一次不得不打的戰(zhàn)爭。

要想理解戰(zhàn)爭為何如此激烈，就必須審視巨頭自身的處境。

所有玩家都面對著一個共同的背景： 增長的盡頭。 傳統(tǒng)的電商和外賣市場，其高速增長期已經(jīng)結(jié)束。在這一共同壓力下，三家公司基于各自不同的市場地位和內(nèi)在焦慮，做出了不同的選擇。

京東點燃了導(dǎo)火索。?京東的選擇，是一種機會主義的“不得不”。它的困境是如何用更低的成本獲取高頻流量，以帶動其電商主業(yè)， 讓京東走出“失落的五年”，重新找回戰(zhàn)斗力。

劉強東曾說，“做外賣虧的錢，比去抖音、騰訊買流量劃算”。它發(fā)現(xiàn)，補貼外賣是一種高性價比的獲客方式。京東在 2025 年上半年切入外賣市場，招式快、準(zhǔn)、狠。它的訂單量增長驚人。

4 月 15 日，京東宣布外賣單量突破 500 萬單。一周后的 4 月 22 日，這個數(shù)字變成 1000 萬單。到 6 月 1 日，訂單數(shù)已超過 2500 萬單。正是這種步步緊逼，制造了巨大的競爭壓力，迫使阿里巴巴不得不提前并加碼應(yīng)戰(zhàn)。

阿里巴巴讓戰(zhàn)爭的烈度進一步升級。 阿里的選擇，是一種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期間的“不得不”。 阿里的困境，是核心業(yè)務(wù)增長乏力，以及過往“多個入口”的分散戰(zhàn)略被證明效率低下。蔣凡重新執(zhí)掌淘天后，不得不進行“一個淘寶”的戰(zhàn)略收縮與聚焦，并選擇“外賣”這個最高頻的戰(zhàn)場，來驗證這個新戰(zhàn)略的成敗。

面對競爭壓力，阿里巴巴的反應(yīng)暴露了它的緊迫感。報道稱，原定于 618 期間上線的“淘寶閃購”項目，被直接提前了近兩個月，在 4 月 30 日匆忙上線。據(jù)內(nèi)部人士透露，當(dāng)時淘寶和餓了么的產(chǎn)品對接才剛剛完成，甚至來不及優(yōu)化。

對于這家龐大的公司而言，發(fā)動一場外部“大戰(zhàn)”，也是他們最熟悉、也最有效的整合內(nèi)部資源、統(tǒng)一目標(biāo)的方式。這是一種路徑依賴。將餓了么、飛豬等業(yè)務(wù)并入中國電商事業(yè)群，正是為了確保這場戰(zhàn)爭的資源協(xié)同和統(tǒng)一指揮。

美團是被圍攻的應(yīng)戰(zhàn)者。美團的選擇，是一種防御性的“不得不”。 作為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，美團的困境在于，它必須不惜代價地捍衛(wèi)自己的核心領(lǐng)地和利潤來源。

美團很像春秋早期的鄭國，地處四戰(zhàn)之地，南北通衢、東進西出的咽喉要道，看似地理優(yōu)越，卻也注定要卷入無數(shù)戰(zhàn)事。它的擴張總會引起鄰國的警惕，而鄰國想要擴張，也必然會與鄭國發(fā)生沖突。

美團的根不在云端，也不在算法，而是在地面 ——在電梯口、在小區(qū)門衛(wèi)室、在每一個跑單的騎手和每一個正在團購的便利店老板之間。同樣，凡是想要進一步滲透城市生活的公司——不管是京東、拼多多，還是抖音——都注定會和美團短兵相接。

面對兩個擁有巨大資本和流量的對手的夾擊，任何示弱都可能是致命的。美團預(yù)計其核心本地商業(yè)板塊在今年二季度的營收增長將減速，利潤將比去年同期減少，這正是它為防御所付出的代價。它的參戰(zhàn)，是一種為生存而戰(zhàn)的被動防御。

這三種不同的“不得不”—— 為效率的投機、為未來的轉(zhuǎn)型、為生存的防御 ——在同一個時間、同一個戰(zhàn)場上相遇，才形成了我們今天所看到的、如此慘烈又如此荒謬的戰(zhàn)爭局面。

看不見的混亂

消費者的視角里，除了補貼變多，其他一切如常，與十年前并沒有太多區(qū)別，一個 App，一個支付按鈕，一個等待送達的界面。

這樣的“不變”，也是精心設(shè)計的結(jié)果。

十年前，外賣是少數(shù)快餐店的專屬。今天，服務(wù)的邊界已擴展至“萬物到家”。30 分鐘送達，也從一種驚喜，變成了理所當(dāng)然的預(yù)期。

這些變化，因為被用戶迅速習(xí)慣，而成為“理所當(dāng)然”的舞臺設(shè)置，我們在參與一場表演的時候，很少會注意舞臺本身。在這個穩(wěn)定的舞臺之上，平臺們周期性地發(fā)動的“補貼大戰(zhàn)”，也讓我們習(xí)以為常。

當(dāng)然，這里出現(xiàn)了一個悖論，平臺的目標(biāo)就是讓自身的服務(wù)成為像空氣一樣的、不被感知的存在。為了達成這個目標(biāo)，就必須先發(fā)動一場喧囂的“戰(zhàn)爭”，用最暴力的手段，打破用戶原有的消費習(xí)慣，并建立新的對平臺的依賴。

因為只有足夠喧囂，才能讓已經(jīng)見怪不怪的消費者，重新注意到舞臺上的表演。

今天的“大戰(zhàn)”，與十年前的“大戰(zhàn)”，在公眾心里的意義完全不同。十年前的戰(zhàn)爭伴隨著一個新物種的誕生，公眾感覺自己是歷史的見證者。而今天，在服務(wù)已經(jīng)極其成熟的背景下，補貼大戰(zhàn)在消費者眼中不再具有任何“創(chuàng)造性”。在消費者眼里，這就是巨頭之間為了爭奪利益而上演的、與我無關(guān)的商業(yè)斗爭。

公眾的心態(tài)也在發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。當(dāng)一個事件，你已經(jīng)完全理解了其背后的動機和套路，你就不可能再對其抱有“信念”。你唯一的理性選擇，就是將這個可預(yù)測的、周期性的戰(zhàn)爭，也當(dāng)成一個可供自己薅羊毛的工具。

這種心態(tài)的轉(zhuǎn)變標(biāo)志著平臺與公眾之間社會契約的重塑。 過去的“共創(chuàng)契約”已經(jīng)死亡，取而代之的，是一份只剩下冰冷利益交換的“交易契約”。

在這份只剩下“交易”的新契約中，消費者薅到的“羊毛”，一部分成本被巧妙地、無聲地轉(zhuǎn)移了。它沒有出現(xiàn)在消費者的賬單上，而是由系統(tǒng)的最底層——商家和騎手——用混亂和透支來支付。

7 月 5 日，大量商家在幾乎沒有準(zhǔn)備的情況下，被訂單的洪流淹沒。全國許多城市的茶飲咖啡門店全面爆單，店內(nèi)的訂單“像書本一樣厚，十幾個外賣員等在出餐臺前”。一些飲品品牌的總部不得不為門店開通“緊急調(diào)貨通道”，但部分門店仍然“接不住”，只好臨時關(guān)閉外賣業(yè)務(wù)。

騎手的處境同樣如此。運力被拉到極限，一位騎手用時最久的一單花掉了 2 小時 50 分鐘，他稱之為“這輩子打過最長的仗”。平臺為了維持系統(tǒng)運轉(zhuǎn)，只能向騎手發(fā)出“超時 10 分鐘以上不扣錢”的通知。

在這個被消耗的過程中，他們也同時獲得了巨大的、短期的收益。一位美團騎手說，平日高峰期單均配送費是 4 塊 7，但在 7 月 5 日這天，他每單至少能拿到 10 塊錢，一天收入肯定上千。平臺還推出了“跑夠 40 單獎勵 180 塊”這樣的活動。對于商家而言，他們雖然承受了混亂，但也獲得了“嚴(yán)重超預(yù)期”的訂單量，這意味著流水的暴增。

這種“被獎勵”與“被消耗”的同時發(fā)生。沒有超高的單價和獎勵，騎手就沒有動力去完成那個需要近 3 小時的訂單；沒有暴增的流水，商家就沒有意愿去忍受后廚的極度混亂。

這是喧囂的演出背后，消費者看不到的后臺樣貌。

烽火然不息

烽火然不息，征戰(zhàn)無已時。

回到我們最初的問題。十年過去了，外賣戰(zhàn)爭不息，因為它早已從一場關(guān)于“創(chuàng)造”的戰(zhàn)爭，演變成了一場關(guān)于“不得不”的戰(zhàn)爭。

那個由樂觀主義驅(qū)動的“創(chuàng)造時代”已經(jīng)遠去。那是一個開拓新市場、創(chuàng)造新習(xí)慣的時代，空氣中充滿了可能性。

我們現(xiàn)在所處的，是一個由恐懼和焦慮驅(qū)動的“必要性時代”。對增長停滯的恐懼，對被對手超越的恐懼，以及在一個固化的市場中，不得不通過慘烈競爭來維持生存的壓力，這種恐懼，貫穿了從平臺高管的作戰(zhàn)室，到街頭騎手的手機屏幕。

我們今天看到的這場戰(zhàn)爭，并非市場充滿活力的標(biāo)志。恰恰相反， 它是一個市場走向最終整合的、冷酷無情的信號。 這是一場關(guān)于誰能成為未來十年本地生活唯一“操作系統(tǒng)”的終局之戰(zhàn)。

這場戰(zhàn)爭的結(jié)束，不會是一紙停戰(zhàn)協(xié)議，也不是商業(yè)版圖的塵埃落定。

它的終點，就是你下一次打開手機，在那個無比熟悉、無比便利的界面上，毫不猶豫地點下一個被精心計算過的、由無數(shù)商家和騎手的透支所支撐的訂單的那個瞬間。

在那一刻，“美麗新世界”不是一個遙遠的未來，它就是現(xiàn)在。而我們，已經(jīng)是它的第一批居民。

本文來自微信公眾號： 灑家君澤 ，作者：灑家君澤