痛失iPhone訂單，京東方尚能飯否？

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痛失iPhone訂單，京東方尚能飯否？

價(jià)值研究所

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比起可能錯(cuò)失的蘋果，崛起的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和OLED面板的周期性低谷更值得京東方關(guān)注。

痛失iPhone訂單，京東方尚能飯否？

圖片來源@視覺中國

文 |價(jià)值研究所

日前，據(jù)外媒報(bào)道，由于京東方未經(jīng)允許擅自更改蘋果設(shè)定的屏幕規(guī)格，可能被后者取消其iPhone 14 OLED屏幕訂單。

經(jīng)過數(shù)日的發(fā)酵，情況對(duì)京東方似乎愈發(fā)不利——一直對(duì)供應(yīng)鏈有著嚴(yán)苛要求和極強(qiáng)控制欲的庫克，絕無可能接受供應(yīng)商私自做主更改參數(shù)的行為。

只不過，這樁生意告吹，對(duì)雙方來說會(huì)產(chǎn)生截然不同的影響。站在蘋果的角度，要面對(duì)制約三星失敗的事實(shí)，相信庫克并不好受。根據(jù)The LEC的爆料，京東方這3000萬iPhone 14屏幕訂單，有2000萬將交給三星，1000萬交給LG，蘋果和這兩家大廠的博弈可能還將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。

而從京東方的角度出發(fā)，經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)上的損失都是肉眼可見的。按照當(dāng)前行情，iPhone 14這3000萬塊屏幕總價(jià)接近100億元。

不過，京東方為加入“果鏈”所做的努力并不會(huì)白費(fèi)：多年的飽和式投入，幫助京東方打造了一條國內(nèi)最成熟、量產(chǎn)能力最強(qiáng)的OLED生產(chǎn)線，即便沒有蘋果，它們也不缺新的客戶。

相比可能錯(cuò)失的蘋果，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起、OLED面板市場(chǎng)面臨的降價(jià)和產(chǎn)能過剩等潛在危機(jī)，同樣值得京東方注意。

01 蘋果和京東方鬧翻，三星漁翁得利？

發(fā)酵數(shù)日之后，京東方和蘋果之間的拉鋸戰(zhàn)仍看不到和平解決的希望。

在此之前，據(jù)外媒報(bào)道，由于京東方未經(jīng)允許擅自更改蘋果設(shè)定的屏幕規(guī)格，可能被后者取消其iPhone 14 OLED屏幕訂單。根據(jù)此前的公開信息，京東方承接了蘋果3000多萬部iPhone 14屏幕訂單，對(duì)其業(yè)績(jī)有重要意義。

空穴來風(fēng)未必?zé)o因。綜合各個(gè)信源的報(bào)道，誘發(fā)這次爭(zhēng)議事件的根源已經(jīng)很清楚——京東方私自更改TFT電路寬度，以達(dá)到降低電阻、提高良品率的目的。這一套操作下來，京東方的利潤(rùn)率無疑會(huì)有顯著提高，但副作用就是面板的亮度、功耗和蘋果的設(shè)計(jì)有出入，可能會(huì)對(duì)最終的成品品質(zhì)造成不良影響。

更重要的是，一直對(duì)供應(yīng)鏈有著嚴(yán)苛要求和極強(qiáng)控制欲的庫克，絕無可能接受供應(yīng)商私自做主更改參數(shù)的行為。

另一家著名的果鏈企業(yè)瑞聲科技此前就曾表示，“原則上除了設(shè)備和工人是瑞聲的，生產(chǎn)線上的其他環(huán)節(jié)都由蘋果控制。”其中，控制軟件和電腦系統(tǒng)是蘋果的，ERP系統(tǒng)也是蘋果的，就連生產(chǎn)一線的工程師團(tuán)隊(duì)中也有蘋果的駐廠人員……

在庫克的管理哲學(xué)里，強(qiáng)化供應(yīng)鏈控制是保證蘋果主導(dǎo)地位和產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵，也是不容挑戰(zhàn)的底線。

對(duì)于蘋果和京東方來說，如果能合作無間，無疑是雙贏。但如今合作關(guān)系出現(xiàn)裂痕，只怕會(huì)給雙方卻帶來不同程度的影響。

對(duì)蘋果來說，這一次合作告吹對(duì)其供應(yīng)鏈體系是一個(gè)不大不小的影響——尤其要面對(duì)制約三星失敗的事實(shí)，相信庫克并不好受。

最早爆出這則猛料的外媒The LEC言之鑿鑿，表示蘋果將把原定交給京東方的3000萬塊iPhone 14屏幕訂單轉(zhuǎn)移給三星、LG兩家韓國大廠，報(bào)道中不乏對(duì)蘋果的諷刺意味。

眾所周知，蘋果當(dāng)初之所以將京東方納入iPhone 14面板供應(yīng)商名單，除了想保證產(chǎn)能之外，抗衡三星、降低單一供應(yīng)商帶來的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)重要原因。

根據(jù)彭博社此前的報(bào)道，三星顯示器公司和LG旗下的面板制造商LGD過去一年總共為蘋果供應(yīng)了1.1億塊OLED面板，主要應(yīng)用在iPhone 12和去年秋季新發(fā)布的iPhone 13系列機(jī)型。要知道，過去一年蘋果總共才采購1.7億塊面板，三星、LG兩個(gè)大廠已經(jīng)承接了64%的訂單。

其中，高配版的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max機(jī)型面板更是由三星獨(dú)家供應(yīng)，后者的作用和地位可見一斑。

有鑒于此，蘋果曾致力于擴(kuò)充面板供應(yīng)商名單，達(dá)到制約三星、提高議價(jià)能力的目的。

但可惜，蘋果的如意算盤這次可能要落空了。根據(jù)The LEC的爆料，京東方這3000萬iPhone 14屏幕訂單，有2000萬將交給三星，1000萬交給LG，蘋果和這兩家大廠的博弈可能還將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。

至于站在京東方的角度看，經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)上的損失都是肉眼可見的。

按照當(dāng)前行情，iPhone 14這3000萬塊屏幕總價(jià)接近100億元。上一財(cái)年，京東方營收達(dá)到2193.1億元，同比增長(zhǎng)61%，歷史首次突破2000億大關(guān)。乍一看，少了蘋果這100億的訂單，對(duì)京東方來說算不上傷筋動(dòng)骨。

但需要注意的是，iPhone 14這張訂單，代表的遠(yuǎn)不止100億交易額——這背后還有京東方醞釀已久的升級(jí)轉(zhuǎn)型，以及和三星、LG開戰(zhàn)的決心。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，上一財(cái)年京東方歸母凈利潤(rùn)僅錄得258.31億元，較過往雖有很大進(jìn)步，但13.88%的凈利潤(rùn)率和28.87%的毛利率并不算突出。對(duì)比之下，三星顯示器的利潤(rùn)率就長(zhǎng)期維持在20%以上，去年三季度的營業(yè)利潤(rùn)率更是高達(dá)26.8%，幾乎相當(dāng)于京東方的兩倍。

（圖片來自京東方財(cái)報(bào)）

眾所周知，京東方當(dāng)前營收仍依賴LCD業(yè)務(wù)，但和OLED相比前者利潤(rùn)差距明顯。拿下蘋果訂單，逐步從LCD向OLED進(jìn)行業(yè)務(wù)升級(jí)，是京東方為自己規(guī)劃的轉(zhuǎn)型路線。如今計(jì)劃被打亂，想必會(huì)對(duì)其短期業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢_擊。

02 痛失iPhone訂單，對(duì)京東方傷害有多大？

不可否認(rèn)，過去這些年京東方為打入“果鏈”的確作出了許多努力。

早在2017年，京東方就傳出有望加入果鏈為蘋果生產(chǎn)手機(jī)屏幕的消息，但因?yàn)榧夹g(shù)和產(chǎn)能問題未能成行。而在此之后，京東方就針對(duì)這兩個(gè)弱點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)，一邊擴(kuò)充生產(chǎn)線一邊加強(qiáng)研發(fā)投入。

數(shù)據(jù)顯示，2017年-2021年京東方研發(fā)投入分別為69.7億、72.3億、87.5億、94.4億和124.36億，同比增幅也不斷上升。截止去年年底，京東方研發(fā)人員總數(shù)達(dá)到1.9萬，占員工總數(shù)的24.8%，過去一年新增專利申請(qǐng)9000件，其中90%是發(fā)明專利。

多年的飽和式投入之后，京東方也終于有底氣和三星、LG掰一掰手腕。

而在產(chǎn)能方面，京東方的投入同樣是巨大的。

去年年底，京東方豪擲465億巨資建設(shè)的第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線開始進(jìn)入量產(chǎn)階段，目前產(chǎn)能已經(jīng)開始爬坡。此外，據(jù)媒體報(bào)道，京東方還有意調(diào)整B12工廠第三期生產(chǎn)線，目的是為了承接蘋果iPad訂單。

從表面上看，京東方投入了大量資金擴(kuò)充產(chǎn)能、升級(jí)技術(shù)，如果最終還是沒法擠進(jìn)“果鏈”，的確是一種損失。但價(jià)值研究所認(rèn)為，凡事要分兩面看：前期投入的這些沉沒成本，幫助京東方打造了一條國內(nèi)最成熟、量產(chǎn)能力最強(qiáng)的OLED生產(chǎn)線，即便沒有蘋果，它們也不缺新的客戶。

根據(jù)DSCC的統(tǒng)計(jì)，自2019年以來，智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)高端化趨勢(shì)，小米、OPPO、vivo和獨(dú)立出來的榮耀都已明確表示要發(fā)力中高端市場(chǎng)。乘著這股東風(fēng)，OLED面板的滲透率也出現(xiàn)明顯上升。報(bào)告顯示，2021年OLED手機(jī)面板滲透率為52%，占據(jù)了半壁江山，并預(yù)計(jì)在2022年底達(dá)到57%。

根據(jù)IHS Markit的報(bào)告，2021年全球OLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模收益為680億美元，較2019年的367億接近翻倍。在“面板王國”韓國之外，中國已成長(zhǎng)為全球第二大OLED面板供應(yīng)市場(chǎng)。

將目光放回京東方身上。隨著OLED屏幕產(chǎn)能逐漸爬坡，武漢京東方光電的經(jīng)營效益也全面好轉(zhuǎn)。去年一季度，這家京東方重要子公司實(shí)現(xiàn)近五年來首次正利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)到3.6億元，單季度利潤(rùn)已經(jīng)超過過去四年的凈虧損總額。

而在去年6月21日宣布定增近200億時(shí)，京東方在AMOLED市場(chǎng)的布局和未來規(guī)劃和浮出水面。目前，包括榮耀、OPPO、摩托羅拉等手機(jī)廠商都已和京東方達(dá)成合作，后者還在努力開拓VR/AR硬件、智慧醫(yī)療、車載屏幕等市場(chǎng)。

廣闊的市場(chǎng)前景，甚至讓京東方繼續(xù)啟動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，特別是針對(duì)高端屏幕生產(chǎn)線的升級(jí)。

最新的動(dòng)態(tài)是去年3月份，京東方旗下子公司武漢京東方宣布將對(duì)現(xiàn)有廠房進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充。這次擴(kuò)充計(jì)劃預(yù)計(jì)投入自籌資金37.75億，主要是針對(duì)第10.5代薄膜晶體管液晶顯示面板生產(chǎn)線。

值得一提的是，針對(duì)蘋果可能取消iPhone 14屏幕訂單的消息，京東方在5月23日向投資者回應(yīng)稱“不予置評(píng)”，且強(qiáng)調(diào)公司在OLED領(lǐng)域的年度目標(biāo)沒有變化，相關(guān)業(yè)務(wù)還在有序推進(jìn)中。

通過上文分析，價(jià)值研究所認(rèn)為京東方這番回應(yīng)并不是嘴硬或打官腔，它們的確有自己的底氣和考慮。

更何況，相比可能錯(cuò)失的蘋果，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起、OLED面板市場(chǎng)面臨的降價(jià)和產(chǎn)能過剩等潛在危機(jī)，或許更值得京東方注意。

03 國產(chǎn)OLED崛起，京東方們要關(guān)注兩大挑戰(zhàn)

根據(jù)知名研究機(jī)構(gòu)Omdia統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2022年中國廠商在OLED面板市場(chǎng)的占有率有望上升至27%，較去年的15%接近翻倍。隨著折疊屏手機(jī)、中高端智能手機(jī)出貨量不斷增長(zhǎng)，OLED面板需求有望繼續(xù)上升，這位中國廠商提供了上位機(jī)會(huì)。

而在國內(nèi)一眾面板廠商中，除了京東方，TCL華星光電、深天馬也是很有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者。

拿量產(chǎn)能力、市占率和良品率這幾個(gè)數(shù)據(jù)來說，京東方后面的追趕者們這幾年進(jìn)步非常明顯。

根據(jù)公開信息，京東方目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線總共有五條，成都、綿陽、重慶和福州的生產(chǎn)線產(chǎn)能都能達(dá)到接近5萬塊/月，是國內(nèi)廠商中量產(chǎn)能力最強(qiáng)的。

深天馬的優(yōu)勢(shì)在于，其位于上海工廠的4.5代線單月量產(chǎn)能力高達(dá)75萬塊，是國內(nèi)量產(chǎn)能力最強(qiáng)的一條OLED面板生產(chǎn)線，和LG、三星相比也毫不遜色。但問題在于，其產(chǎn)能過于集中在上海，4.5和5.5代線掌握了超過95%的產(chǎn)能。一旦遇上最近兩個(gè)這種程度的大規(guī)模疫情，產(chǎn)能會(huì)出現(xiàn)斷崖式下滑。

另一個(gè)被業(yè)內(nèi)人士寄予厚望的OLED廠商華星光電，也有類似的問題。2019年投產(chǎn)的電武漢6代線單月產(chǎn)能超過45萬塊，是TCL華星光電目前最重要的一條生產(chǎn)線。

當(dāng)然，眼看市場(chǎng)逐漸起量，這些頭部玩家都在積極增加產(chǎn)能。去年年底，TCL宣布在廣州籌建T8柔性O(shè)LED面板生產(chǎn)線；今年1月份，總投資額高達(dá)150億的T5生產(chǎn)線也完成了模組廠房和綜合動(dòng)力站的封頂工作。

按照業(yè)內(nèi)規(guī)律，OLED生產(chǎn)線從籌備到正式量產(chǎn)一般需要兩年左右的時(shí)間。換句話說，京東方、TCL和深天馬們的量產(chǎn)能力在2024年左右將達(dá)到一個(gè)全新高度。

不過，在開足馬力擴(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí)，京東方們還要警惕兩個(gè)危機(jī)：一是面板需求的短起起伏，另一個(gè)是核心技術(shù)上的缺陷。

雖然業(yè)內(nèi)對(duì)OLED面板的應(yīng)用前景十分看好，但受國際局勢(shì)、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，周期性淡季已經(jīng)初顯威力。據(jù)外媒報(bào)道，蘋果預(yù)計(jì)在今年二季度減少iPhone SE和iPad訂單，三星也有類似的砍單計(jì)劃，預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)近千萬塊OLED產(chǎn)能。

目前，三星已經(jīng)叫停了在越南的部分面板生產(chǎn)線，并準(zhǔn)備將產(chǎn)線撤回韓國本土，重新調(diào)整在東南亞的布局。

在價(jià)值研究所看來，在市場(chǎng)需求出現(xiàn)動(dòng)蕩的情況下，良品率最高、生產(chǎn)技藝最穩(wěn)定的廠商，更能得到上游客戶認(rèn)可。從另一個(gè)角度講，砍掉部分內(nèi)部需求之后，三星、LG這些大廠也有能力承接更多外部客戶訂單，這對(duì)京東方、TCL等本土廠商來說并非好事。

根據(jù)DSCC的統(tǒng)計(jì)，目前LG在OLED面板良品率上一馬當(dāng)先，自2017年之后就一直穩(wěn)定在90%左右，三星也在最近兩年邁過了這個(gè)門檻，且部分新投產(chǎn)生產(chǎn)線的良品率一度達(dá)到95%的業(yè)內(nèi)最高水平。

對(duì)比之下，京東方對(duì)外宣布的數(shù)據(jù)是AMOLED產(chǎn)線成熟產(chǎn)品良率在80%以上，這已經(jīng)是國內(nèi)廠商的最高水平。在產(chǎn)能上和京東方最接近的深天馬，2021年良品率剛剛邁過60%大關(guān)，TCL 華星光電也徘徊在60%左右。

歸根結(jié)底，決定良品率的核心技術(shù)依舊掌握在三星、LG兩大巨頭手中，是京東方們必須解決的難題。

比如最關(guān)鍵的背板段蒸鍍環(huán)節(jié)里必不可少的FMM金屬材料，日立掌握最好的生產(chǎn)工藝，而三星又一早便和日立訂立了獨(dú)家協(xié)議。再比如OLED驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)，三星LSI和LG LX Semicon壟斷了90%的市場(chǎng)份額，統(tǒng)治地位無可撼動(dòng)。

已經(jīng)攻克量產(chǎn)關(guān)的京東方們，現(xiàn)在是時(shí)候想想辦法邁過技術(shù)難關(guān)了。

04 寫在最后

以iPhone 4的面世為分界點(diǎn)，蘋果乃至整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)迎來了無比輝煌的十年。但在2020年之后，疫情爆發(fā)、全球經(jīng)濟(jì)下行、通脹飛漲疊加不斷升級(jí)的供應(yīng)鏈危機(jī)，讓智能手機(jī)市場(chǎng)加速揮別自己的黃金時(shí)代。

蘋果無疑仍是全球首屈一指的消費(fèi)電子巨頭，iPhone的訂單也還是所有供應(yīng)鏈企業(yè)渴求致富機(jī)會(huì)，但恐怕再也沒有決定一家企業(yè)、一個(gè)行業(yè)生死的影響力。

值得注意的是，從去年下半年開始，包括清溢光電、八億時(shí)空、格林達(dá)、商絡(luò)電子、南極光等京東方供應(yīng)鏈企業(yè)相繼成功登陸A股，凌云光、路維光電、蘇州天祿等企業(yè)也已啟動(dòng)IPO流程。可能無緣“果鏈”的京東方，悄然間已經(jīng)培養(yǎng)了一條同樣強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，且?guī)?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游一起走向了繁榮。

在商業(yè)世界里，沒有誰離了誰就一定會(huì)倒下，沒了蘋果的訂單也不是京東方的末日。至于能不能將損失和影響降到最低，就要考驗(yàn)京東方的硬實(shí)力了。

互聯(lián)網(wǎng)

SZ 京東方Ａ-1.79%

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“搶紅利”的《誤殺2》，急于收割的萬達(dá)和“陳思誠宇...

2021-12-22 17:07
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12月22日A股分析：創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%，醫(yī)藥股...

2021-12-22 17:02
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美國又來搗亂了！中資收購韓國半導(dǎo)體巨頭計(jì)劃“流產(chǎn)”

2021-12-16 23:07
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美國又來搗亂了！中資收購韓國半導(dǎo)體巨頭計(jì)劃“流產(chǎn)”

2021-12-16 14:38
馬洋928 贊賞了

快手史上最重要一戰(zhàn)開場(chǎng)

2021-12-09 10:22
馬洋928 贊賞了

快手史上最重要一戰(zhàn)開場(chǎng)

2021-12-09 10:21
小小日月贊賞了

投資人自白：被坑了1億后，我再也不給影視項(xiàng)目投錢了

2021-12-09 10:13
發(fā)家致富1... 贊賞了

Zillow大牛市炒房巨虧，別把人禍甩鍋人工智能

2021-12-09 08:46
小小日月贊賞了

理想主義者自救指南

2021-12-08 17:41
小小日月贊賞了

愛奇藝，病在九千人

2021-12-08 17:33
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家裝互聯(lián)網(wǎng)，困于“局域網(wǎng)”？

2021-12-04 18:24
小團(tuán)子_T... 贊賞了

我是博物館文創(chuàng)IP授權(quán)專員，文史與創(chuàng)意橋梁的搭建者...

2021-11-30 06:34
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戰(zhàn)斗浪潮和時(shí)代心事

2021-11-25 14:54
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網(wǎng)紅書店近黃昏

2021-11-21 11:12
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元宇宙還沒影，音樂巨頭們?yōu)楹渭娂娤伦ⅲ?/p>

2021-11-20 14:13
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煤炭暴漲下的山西煤老板：日進(jìn)千萬，已經(jīng)富得沒感覺了

2021-11-20 10:32
關(guān)東流匪贊賞了

AlphaFold2爆火背后，人類為什么要死磕蛋白...

2021-11-19 11:55
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飛書切瓜

2021-11-18 20:59
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風(fēng)光不再，背背佳1.77億“賣身”，買家看中了什么...

2021-11-15 01:23
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風(fēng)光不再，背背佳1.77億“賣身”，買家看中了什么...

2021-11-15 01:03
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